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香港開埠初期，海盜橫行，在香港的海面，盜魁羅三炮與奸商周永齡互相勾結，深悉貨運情報，因而無往不利，官府亦為之束手。水警沙展馬如龍對官府政策非常不滿，憤而辭職，與卓一飛合謀對付海盜，卓一飛雖然武功高強，可惜他唯利是圖，他與馬如龍合作騙取軍火，旨在從中圖利。羅三炮勢力龐大，馬如龍和卓一飛二人屢剿失利。馬如龍心有不甘，重新加入水師警隊，與上司洪天賜、卓一飛三人合力喬裝闖入匪巢，終於將海盜一網打盡。...

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永寧鎮的年度採青大會，由正風武館和威義武館角逐。賽前正風因大師兄受傷，遂改派師弟阿龍 (成龍 飾) 出馬。正在奪標之際，龍瞥見威義的獅頭竟是大師兄！比賽終為大師兄所勝。 龍知大師兄此舉必有其苦衷，故未有揭發他，惜終為師父所得知。師父一氣之下把大師兄逐出師門。大師兄因投靠無門，終被壞人利用而走上歧途。此時，師父亦對自己所為有所覺悟，故命龍出門尋找大師兄。龍是否能不負所託？...

阿霆與阿祥及阿楝屬同輩兄弟，三人16歲開始在油麻地跟隨四九耀文，情如手足。阿霆由舊同學搭路幫富豪收數，賺到錢之餘而開始起朵，終於得罪了同字頭的火爆明，招來一頓虐打，自此他對火爆明恨之入骨。 身為黑社會一員，阿霆卻與千金小姐Michelle相戀，愛得轟烈。Michelle的父親王老闆要她離開阿霆，和她賭阿霆一定不肯為愛情放棄黑社會事業，Michelle唯有孤注一擲。 社團下令要剷除火爆明，負責出手的阿霆三兄弟受耀文所託，要放他一條生路，但最後關頭，阿霆毫不猶豫好幾刀捅死火爆明報仇，亦為自己坐上...

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