電影: Naomasa Musaka

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一個泰拳高手在一次比賽中，對其強敵產生了某種感情，於是在賽後做了變性手術，卻怎麼也找不到那位強敵。於是這位後天的女性轉行做了殺手，不久又成為了保鏢。在一次保鏢任務中，她遭遇了敵人派來的殺手奧爾，發現奧爾就是當年那位自己對其芳心暗許的強敵，於是手中的槍沒有發出來。殺手奧爾一直都想再度向她發起挑戰，卻發現對手已經變成了女人，於是他不再去追殺那位被強敵保護著的珠寶商人，轉而對變性人的朋友們下手，將他們一一殺害。兩大高手最終展開較量……變性人對奧爾的感情仍在，奧爾則開始貪圖變性人的性感肉體，於是這兩個人...

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二戰末期，軸心國敗局已定，作為“邪惡軸心”一員的日本更面臨巨大危機。亞太戰場節節失利，兩顆原子彈進一步摧毀了日本人的心理防線。作為日本最高統帥的裕仁天皇（尾形一成 飾），此時此刻面臨著痛苦的抉擇。 黑雲壓城城欲摧，這個身形瘦小的男人，他的內心世界無人能近……...

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18 年前舞台上的一次失誤徹底打碎了天才踢踏舞者渡真二郎的舞蹈夢，他從舞台上消失，夢碎的他日日與酒相伴，渾渾噩噩地生活著。但是某日他的舊相識劇場老闆毛利找上門來，請他再次出山，為他即將倒閉的劇場演出最後一場踢踏舞秀。雖然舊日的噩夢仍然籠罩著真二郎，但受好友相托的他只能不情不願地開始為這場表演選角，在這些來參加甄選的年輕舞者中，他被其中一個生活窘迫卻始終不願拋棄舞蹈夢想的青年所吸引，他的舞姿點燃了真二郎心中曾經的夢……...