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里昂尼將舞台由西部搬至紐約地下黑幫世界，以幾個猶太裔流氓的一生折射美國夢的陰暗。悠長肅殺的排笛聲迴盪風中，往事如煙飄到布魯克林大橋下，純真歲月恍如隔世。伴隨夢中人的優美旋律總是隔著停頓，像欲言又止、無處傾訴的情話。摩利哥尼重新改編《天佑美國》、爵士曲、披頭四等名曲，符合時空背景之餘，亦是對美國文化的致敬。原創和改編曲調不時無縫交融，猶如錯綜重疊的回憶與思緒，娓娓道來橫跨半世紀的史詩。...

故事發生在繁華的大都市紐約，一連串兇殺案的發生吸引了重案組的注意，因為案情牽扯到了同性戀者，因而在圈內引起了極大的反響，警方受到的壓力越來越大，最終決定派出警員史蒂夫（阿爾·帕西諾 Al Pacino 飾），偽裝成同性戀者打入圈子查找線索。 偽裝的身份讓史蒂夫感到不堪重負，每天對著形形色色稀奇古怪的男人，史蒂夫內心裏的絕望和壓抑漸漸積累，與此同時，他對局裏嚴刑逼供嫌犯思齊普李（傑·阿克沃內 Jay Acovone 飾）的行為感到十分不滿，隨著時間的推移，史蒂夫的精神走到了瀕臨崩潰的邊緣。最終，...

連環殺人犯潛進紐約！艾德華，一位臨將退休的警探，要在退休前落下完美的句點。他和這些受害者有什麼關聯？兇手行兇的動機究意是為了什麼？...

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