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抗日戰爭時期，魯南臨城、棗莊一帶的鐵路線上活躍著一支遊擊隊，隊員在大隊長劉洪（曹會渠）、政委李正（馮喆）的領導組織下，配合主力部隊給豫了日軍沉重的打擊，被當地百姓親切地稱為“飛虎隊”。 日軍想方設法偷襲“飛虎隊”，終使劉洪受傷，但劉洪因此得以被寡婦芳林嫂（秦怡）照料，成 就一對愛人。劉洪傷愈後，配合李正指揮作戰，大敗日軍。惱羞成怒的日軍欲以肆意殺戮之法激怒劉洪，劉洪中計，準備在微山湖與日軍展開正面交鋒，幸得李正及時勸阻，“飛虎隊”力量才得以保全。修整後的“飛虎隊”將沿線日軍悉數殲滅，但芳林嫂卻...

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抗日戰爭時期，膠東某地。日寇糾集數千人向我牙山根據地進行瘋狂掃蕩，城內兵力空虛。八路軍某部鄭團長（李幹 飾）指示劉連長（梁音 飾）深入敵後，炸燬敵彈藥庫，切斷敵人軍火供應，減輕根據地壓力。接任務後，他和張排長（仉長波 飾）、小馬（張繼強 飾）化裝進城，潛入敵警備隊大院，摸清了彈藥儲備和運輸情況。鬼子隊長小野（方化 飾）得知八路進城，命令偵緝隊長刁德勝（王潔人 飾）加緊城內搜查和彈藥庫的警戒。並突然改變了彈藥運輸計劃。劉連長再次進城，他們抓獲了王翻譯（孫傲 飾），從其身上發現一份特務名單，用名單逼...

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