映画: Mgm Cartoon Studio

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飼い主の女の子の赤ちゃんごっこにつき合わされていたトム。オシメをさせられベッドで寝かされてウンザリしたトムだったが哺乳ビンの中に好物のミルクがあったので大満足でミルクを飲み干しながら赤ちゃんごっこを満喫していた。 それを目撃したジェリーは、赤ちゃんのマネをしてトムを冷やかす。怒ったトムはジェリーを追いかけるが、女の子に見つかってしまいベッドに戻されてしまう。その後ジェリーはトムの悪友たちにトムが赤ちゃんごっこをしている姿をみせる。そして悪友たちはジェリー同様に赤ちゃんのまねをして冷やかすが、だ...

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とある豪邸に住む雌ネコに恋したトム。トムはその家の番犬（キラーという名だがスパイクのこと）を物ともせずロープで縛り上げ、ウッドベースでブルースを弾き語りしながら雌ネコを口説く。 しかし豪邸の床下にはジェリーの家があった。ジェリーはトムの歌声とウッドベースの低音に安眠を妨害され、低振動によって家具まで壊れてしまう。怒ったジェリーはトムにアイロン入りのパイを投げつけ、番犬のロープを解く。トムは番犬に追われつつもジェリーを追いかけて、トムとジェリーのドタバタが始まる。ジェリーを犬小屋に追い詰めたトム...

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