영화 산업: William H. Daniels

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오랜 친구인 레오와 울리히는 군사 훈련을 마치고 집으로 돌아온다. 기차역에서 레오는 아름다운 펠리시타스에게 한눈에 반한다. 그런데 펠리시타스는 남편이 있다는 사실을 밝히지 않았고, 갑자기 나타난 남편은 레오에게 결투를 신청한다. 결투 끝에 남편은 죽고, 레오는 아프리카에서 5년간 복무하게 된다. 한편, 레오가 없는 사이 펠리시타스는 울리히와 결혼한다....

마타 하리는 독일의 스파이로 파리에서 일하고 있다. 마타 하리는 이미 러시아 장군 슈빈을 유혹했고, 이제는 젊고 유망한 로사노프 중위를 노리고 있다. 로사노프 중위가 가지고 있는 비밀 문서에 접근하기 위해서 마타 하리는 그와 함께 하룻밤을 보낸다. 그러나 비밀 경찰이 체포하기에 충분한 증거 확보를 기다리며 그녀를 감시하고 있는데......

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두 명의 보드빌 배우가 사랑에 빠지지만, 제1차 세계대전이 발발하면서 그들의 관계는 위기에 빠진다....

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