电影: H. Jon Benjamin

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奶昔、薯条和肉丸的组合在埃及同贵妇犬的大战中逃生，期间不幸身亡的薯条由于林肯的帮助死而复生，林肯在被中情局逮捕前将奶昔等送回了家……肉球在新泽西的勾女演唱会毫无效果，奶昔循循善诱传播性文化并展示了自己引以为傲的塑身机。薯条上网检索塑身机信息却意外发现隐藏在塑身机之中的恐怖消息：塑身机是可以改变人类历史的邪恶机械，会引发灾难性的未来。同时一艘飞船中的机器人小组筹划得到奶昔的塑身机，这边厢，奶昔、薯条和肉丸为了启动塑身机必须得到控制母板，在和机器人的竞争中获胜后，塑身机终于启动，并变形成足以毁灭城市...

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未来的布鲁克林，年轻广告创意监制戴维经常在工作之余去喝酒嗑药泡吧，他与崇尚瑜珈的女友渐行渐远，还暗恋麻吉的性感女友苏菲并介绍苏菲去他的广告公司。戴维的广告公司接了一个广告订单，为虚拟现实眼镜「AUGMENTA」策划一个推销案。戴维用这个「AUGMENTA」做了一個「虚拟苏菲」，「虚拟苏菲」跃然眼前，性感胴体或是诱人对话，任由操控。戴维暂时解决心底的「瘾」，但愈来愈大的欲望加上嗑药，让他戴上眼镜却再也看不清真实……...

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马丁因工作烦恼曾经试图自杀，出院后被介绍去找奥洛夫医生接受心理治疗，马丁对奥洛夫医生古怪的言行举止感到意外，而正因为这样他们逐渐成为了朋友，马丁对工作和生活的看法也发生了变化……...

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