電影: Tony Liu

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民元前三年，武林大俠霍元甲其武功及其愛國之情，最為日本人所妒。便在傷害使用慢性毒藥將其毒死。霍氏的第五弟子陳真（李小龍飾）聞訊趕回武館，心情沉痛，終日首在師傅靈前。次日，日本空手道館派人送來一塊寫有「東亞病夫」的牌匾，並揚言挑戰整個中華武術界。陳真因大師兄的阻攔而沒有出手。日本人走後，陳真隻身來到空手道館。憑借一身高強的中國功夫狠狠教訓了道員和教練。在這次打鬥中，李小龍第一在銀幕上展示了他的驚人絕技：雙截棍，令世人無不訝於其短小精悍，威力無比。當時有武術家曾驚歎道，光是看李小龍舞雙截棍的鏡頭就已...

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李小龍唯一自編自導自演的作品，外景遠赴義大利實地拍攝。 唐龍(李小龍飾)是一位武功高強，樸實無華的青年，受朋友之託，遠赴歐洲協助解決一宗餐館的產業問題並暫住在業主陳清華小姐的寓所。惡勢力集團老闆覬覦餐館，逼其出讓，何泰遂率領幾名洋流氓來搗亂。 唐龍大怒，把洋漢打得天旋地轉，但掌櫃王叔卻認為這樣會使事情擴大。後台老闆欲僱神槍手加害唐龍，幸為清華發覺，唐龍冒險追逐，神槍手墮樓身亡，但清華被擄失去蹤。唐龍直闖惡勢力集團，挾後台老闆為人質救出清華。何泰獻計請後台老闆邀請美國國際空手道冠軍引唐龍等至古競技...

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　　鳳凰城內譚富（陳觀泰飾）與龍帥（劉永飾）兩人家資殷實，武林中也頗有名望，幾年來兩家暗中互相較勁，不時在城中掀起波瀾。一年一度的賽燈會臨近，龍帥為勝過譚富尋訪製燈名匠，經人指點發現名匠居然是七年前的仇人趙春方（羅烈飾），當年龍、趙二人爭奪美女金孃，趙春方不敵龍帥眼看金孃嫁為人婦，自己額頭更被留下屈辱性的傷疤。 　　趙春方假意應承龍帥，暗地中卻開始實施複仇計劃。趙春方以骷髏面具掩面擄走譚富親妹，龍帥情人以及金孃，按照人皮燈籠的傳說剝去這些女子的皮膚制燈。同時挑撥譚、龍兩家關係借刀殺人，譚富忍無...

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